Місто розділене Кордоном: по один бік люди, по інший — монстри, і мир між ними тримається на волосині. Кейт, вихована у страху, вирішує стати такою ж безжальною, як її батько, що керує монстрами. Авґуст — монстр, який живиться людськими душами через пісню й мріє про спокуту. Коли обом доводиться тікати, вони виявляють, що жорстокість і співчуття визначає не природа, а вибір.

Основні переваги:

• Міське фентезі з моральною неоднозначністю замість чіткого поділу на добро і зло
• Дві оповідні лінії — людська і монстрова
• Про те, що робить людину людиною